Полковник Николай Устюжанин, бывший агент военной контрразведки с выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готовый рисковать ради выполнения задач, оказывается в непростой ситуации. После провала одной из операций, в которой он принимал участие, гибнет агент, и Николай начинает подозревать присутствие шпиона в их рядах. Однако его временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Понимая, что предатель может попытаться избавиться от него, Устюжанин отправляется в отдаленное село, где живет его бывший коллега, ныне глава района. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Вскоре Николай сталкивается с новыми угрозами: контрабандой, браконьерами и черными копателями, и узнает о загадочных исчезновениях своих предшественников, некоторые из которых были убиты.
