В 1895 году Нижний Новгород готовится к значимому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушает трагический инцидент: убит один из самых влиятельных людей, глава местного дворянства, Нефедьев. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. Погружаясь в дело, он сталкивается с силами, которых ранее не мог себе представить. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.