В густых чащах леса прячется старинный город Ллорис, возведенный эльфами в незапамятные времена. Однако с тех пор, как люди изгнали эльфов, власть над Ллорисом захватил жестокий шериф. Он обогащается за счет горожан, непрестанно увеличивая налоги и вгоняя народ в крайнюю бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Участь тех, кто решается восстать, - изгнание и пытки. Жители, доведенные до отчаяния, начинают задумываться о мятеже и решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, избегающие контакта с людьми уже двести лет, не желают рисковать своим миром.
