В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных - известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Следствие ведет работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее полным равнодушием, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, хочет восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией. Философские обсуждения, поиски себя и своих границ, флирт становятся частью их общения. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы: "Клипот".