В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Ситуация вызвала волну возмущения в СМИ, обвинивших правоохранительные органы в превышении полномочий. Следствие продолжает работу с задержанными.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный ее безразличием, он погружается в общение с девушкой. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, пытается восстановить их дружбу, знакомя Раевского со своей компанией. Они много дискутируют, флиртуют и пытаются разобраться в себе. Постепенно испытания становятся все сложнее, и источники адреналина становятся более опасными. Внезапно среди них появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не всерьез они придумывают игру, создавая "тайное общество", которое мечтает изменить мир. Название они выбирают из каббалистического учения — "Клипот".
